挖掘机械产品销量同比增53.3% 相关股受益

2019-05-22 10:34:51 来源:
中性

  1.据中国工程机械工业协会挖机分会行业统计数据,2018年1-9月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品156242台,同比涨幅53.3%。2018年9月,共计销售各类挖掘机械产品13408台,同比涨幅27.7%。

  【点评】:行业景气。挖掘机作为反映基建的先行指标,可以说其同比增长反弹反映了基建加快落地政策的持续的正式,预料基建以及相关链条周期行业依然在目前较弱的市场中存在结构性机会。

  相关股:三一重工600031),柳工000528),徐工机械000425),艾迪精密603638),山推股份000680)等。

  2.近期甲醇期货表现强势,继9日强势涨停后,12日再次大涨2.6%,并于夜盘继续上涨,收盘价突破3500元整数关口,创出4年新高。甲醇期货价格的上涨主要受益于国内外产能收缩影响。

  【点评】:涨价概念。台风的缘故导致墨西哥湾的原油产能缩减30%,原油供应短期收缩之下,相关原油附加产品比如甲醇等价格有成本的压力转嫁。价格上涨应该是符合逻辑的表现,甲醇价格短期依然可以留意。

  相关股:金牛化工600722),山西焦化600740),兴化股份002109),远兴能源000683),新奥股份600803)等。

  3.据媒体报道,OLED电视在全球市场推出后,销量持续飙升。IHS Market数据显示,今年二季度,在2000美元以上的高端市场中,OLED电视的渗透率在日本达59%,北美占44%,欧洲占45%。日本零售调查公司GfK Japan最新报告指出,2018年上半年日本OLED电视销售量较去年同期狂飙约7倍,8月份出货量同比飙增1.5倍。OLED电视市场销量暴增导致电视用OLED面板缺货,价格持续上涨。2018年三季度指标性产品(流通量最多的55英寸产品)批发价为每片590美元左右,较上季度上涨2%,连续第2季走升。

  【点评】:行业成长。OLED目前还是作为中高端的产品出现,随着中国OLED产能提升,OLED的成本下降,伴随着就是中低端的产品也可以受惠之下,全面替代LED产品可能性不断上升。市场空间有望进一步提升。

  相关股:万润股份002643),强力新材300429)等。

  4.中汽协数据显示,9月份新能源汽车产销分别完成12.7万辆和12.1万辆,同比分别增长64.4%和54.8%。这一销量情况较7月的8.4万辆和8月的10.1万辆继续提升。动力电池方面,总产量、三元电池所占比例、行业集中度等指标均出现持续好转。

  【点评】:行业景气。虽然汽车产业总体处于萎缩的状态,但其新能源汽车子行业依然是传统汽车行业中的亮点,估计也是汽车行业中唯一的结构性机会的存在,可以继续关注。

  相关股:新宙邦300037),旭升股份603305),安凯客车000868),比亚迪002594),中通客车000957)等。

  5.国庆假期后,随着需求旺季到来,多地水泥价格继续上调。从中国水泥协会获悉,国庆长假过后,水泥价格迎来季节性上涨。据悉,目前价格上涨地区主要集中在华东、中南地区,幅度20至30元/吨。数字水泥网CEO陈柏林表示,随着基建补短板逐步推行以及冬季采暖限产计划出台,水泥行业供需紧张现状将延续。预计四季度施工旺季以及基建项目落地加速将进一步提升水泥需求。

  【点评】:涨价概念。进入到少雨的秋季之后南方的建筑开工速度估计回暖,对于水泥需求有望进一步反弹,水泥价格短期依然有支撑,可以说业绩支撑下,存在安全边际,可以继续关注。

  相关股:上峰水泥000672),福建水泥600802),冀东水泥000401),万年青000789),华新水泥600801)等。

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